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艾媒咨詢|2020年“后疫時期”中國聯合辦公行業發展專題研究報告

發布者:admin 時間:2020-10-21

2020年新冠疫情對全球經濟造成嚴重沖擊,中小企業經營困難,加上線上辦公發展,聯合辦公行業也受到了影響。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,45.4%的受訪聯合辦公用戶認為相較疫情前,空間入住率出現了下降的情況。2020年中國聯合辦公市場規模增長也預計放緩,市場規模將達到1368.2億元。但聯合辦公在辦公、租賃模式上的優勢更適合中小企業或初創企業在疫情放緩初期進行過渡,其發展仍然值得期待。聯合辦公企業需要逐步拓展中后端增值服務,為客戶提供垂直化服務,尋求盈利模式轉變,擺脫目前“承租運營”商業模式的局限。
 
Covid-19 has serious impact on the global economy in 2020, which leading to operation difficulties for small and medium enterprises. In addition, the development of online office industry will also affect the joint office industry. As the data of iiMedia Research showed, 45.4% of the interviewed joint office users believed that the occupancy rate of their joint office had decreased compared to the one before the epidemic. In 2020, the growth of China joint office market is also expected to slow down, and the market scale will reach 136.82 million yuan. However, the advantages of joint office in office and rental mode are more suitable for small and medium enterprises or star-ups to make transition in the early stage of epidemic slowdown, and its development is still worth looking forward to. Joint Office enterprises need to gradually expand the value-added services in the middle and back-end, provide vertical services for customers, seek the transformation of profit model, which is for getting rid of the limitations of the current ‘rental operation’ business model.
 
核心觀點
 
市場規模:疫情沖擊下聯合辦公有“危”也有“機”,市場規模將超1300億元
新冠疫情對全球經濟造成嚴重沖擊,中國聯合辦公行業發展也受到影響,但隨著市場洗牌整合速度加快,以及中小企業在“后疫時期”對于聯合辦公服務需求增強,行業發展也迎來新機遇。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2020年中國聯合辦公市場規模預計達到1368.2億元。
 
行業調研:聯合辦公分散靈活優勢“后疫時期”更受認可,七成用戶消費意愿不減
新冠疫情對中小企業經營造成影響最大,但聯合辦公在辦公、租賃模式上具有分散、靈活的特點,更適合該類企業在疫情結束初期進行過渡。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,68.8%的受訪用戶表示不會降低聯合辦公服務消費意愿。
 
商業模式:“二房東”模式局限企業盈利水平,聯合辦公企業趨于提供垂直化增值服務
中國聯合辦公行業商業模式以“承租運營”模式為主,其利潤相對穩定,但依賴高出租率以覆蓋邊際成本、實現盈利。受新冠疫情影響,聯合辦公空間空置率上升,行業經營受挫,進一步凸顯“二房東”模式局限性。未來,聯合辦公企業可逐步拓展中后端增值服務,為客戶提供垂直化服務,尋求盈利模式轉變。
 
 
以下為報告節選內容
 
中國聯合辦公資本市場回歸理性
自從WeWork上市擱淺,聯合辦公行業遭受質疑,與此同時,受新冠疫情的嚴重影響,2020年上半年行業融資事件也較少。艾媒咨詢分析師認為,經過早期市場爆發后,中國聯合辦公行業發展速度有所回落。但“后疫時期”聯合辦公在業態模式上能更好服務于中小型及初創型企業,發展前景仍然值得看好。在市場回歸理性后,行業發展更加規范,相關企業應進行精細化管理,提高資本使用效率,謀求更穩定的發展。
 
 
  
聯合辦公行業誕生眾多(準)獨角獸企業
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在2020年中國新經濟獨角獸及準獨角獸兩百強榜單中,有多達5家獨角獸及準獨角獸企業從屬聯合辦公行業,其中優客工場估值30億美元以上。艾媒咨詢分析師認為,新冠疫情的沖擊加快了聯合辦公行業洗牌,也使原本資本優勢明顯的企業獲得更好拓展市場的機會,隨著此次洗牌整合,市場得到沉淀,頭部企業發展有望加速,品牌效應將更加突出。
 
 
 
傳統聯合辦公“承租運營”模式尋求轉變
目前中國聯合辦公主要商業模式以“承租運營”為主,該類模式利潤相對穩定,但受出租率影響大,對于進一步提升盈利空間存在瓶頸。艾媒咨詢分析師認為,聯合辦公傳統的盈利模式存在發展需要,且疫情沖擊更加凸顯模式問題,未來企業通過深化垂直化服務、提供全鏈條運營支持,是突破瓶頸的重要方向。
 
 
 
新冠疫情為中國聯合辦公行業迎來“危”與“機”
 
 
 
“后疫時期”聯合辦公行業迎來良好政策環境
2020年新冠疫情期間,市場主體特別是中小微企業受到嚴重沖擊,因此國家密集出臺多項關于雙創、共享經濟的政策文件,推動企業服務新業態發展,而聯合辦公行業主要服務中小型、初創型企業,在“后疫時期”的發展也迎來良好的政策環境。
 
 
 
中小企業發展回歸正軌,聯合辦公服務需求提升
數據顯示,2020年1-8月,中國中小企業發展指數在2月大幅下降至76.4%后,回升趨穩。其中2月份指數大幅下降主要是疫情沖擊所致,隨著企業復工復產,指數有所回升。艾媒咨詢分析師認為,作為聯合辦公主要服務主體對象的中小企業在疫情影響初期經營困難,也抑制了聯合辦公的需求市場;隨著中國疫情得到高效防控,各行業復工復產推進,中小企業發展也回歸正軌,但疫情影響也使其運營壓力增大,從而催生對成本更低、靈活性更高的聯合辦公市場需求。
 
 
 
2020年中國聯合辦公市場規模將超1300億元
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,中國聯合辦公市場保持穩定增長的態勢,2020年雖然受到疫情沖擊,但市場規模仍將擴大,預計達到1368.2億元。艾媒咨詢分析師認為,雖然受到疫情沖擊,2020年聯合辦公行業發展影響,但疫情也加速了行業洗牌,頭部品牌的優勢將更加凸顯,資源整合下聯合辦公市場有望加快擴大。
 
 
 
“后疫時期”中國聯合辦公行業網絡評價較好
艾媒商情輿情數據監測系統顯示,2020年8月-9月,中國聯合辦公行業網絡口碑指數為53.5,網絡評價較好。艾媒咨詢分析師認為,聯合辦公模式在后疫情時期能較好滿足中小企業降低經營成本的需求,且行業頭部企業也加速上市步伐,因此整體網絡輿論態勢正向。
 
 
 
 
中國聯合辦公行業熱點事件盤點 
 
納什空間大面積拖欠租金、押金
自2019年起,陸續有業主和租客反映納什空間拖欠房租、押金。疫情期間,納什空間在北京的部分門店單層空置率近50%,2020年納什空間也出現了現金流面臨斷裂風險的相關報道。艾媒咨詢分析師認為,聯合辦公行業在經過早期快速擴張后,迎來資本市場熱度下降,因此企業承受的資金鏈壓力也不斷增大,加上新冠疫情影響,行業加速進入洗牌階段。
 
頭部企業加快上市進程
2020年8月20日,優客工場向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-4文件,推進通過SPAC(特殊目的收購公司)方式在納斯達克上市的計劃;9月17日,上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司首發申請獲創業板上市委員會通過,將于深交所創業板上市。艾媒咨詢分析師認為,一方面,疫情沖擊下原本擁有資本優勢的企業在行業內的優勢更加凸顯,在資本市場上也得到進一步發展;另一方面,相關企業面對疫情帶來的資金鏈壓力,急需上市以尋求新投資人注入資金,緩解企業運營難題。
 
 
“后疫時期”中國聯合辦公行業發展特點分析
 
 
 
近七成聯合辦公用戶不會降低服務消費意愿
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,對于后續聯合辦公使用意愿方面,68.8%的受訪用戶表示消費意愿不會下降。艾媒咨詢分析師認為,雖然疫情影響下聯合辦公空間入住率下降,但其開放協同與互助、便利化、低成本的優勢仍然突出,因此用戶消費意愿變化不大。主要影響方面是基于相關企業經營成本壓力,“后疫時期”中國聯合辦公企業有更大機會迎來客戶更替。
 
 
 
“后疫時期”聯合辦公分散靈活優勢受認可
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,“后疫時期”受訪用戶使用聯合辦公服務主要原因在于其可分散就業辦公,能更有效滿足疫情防控需求,占比67.3%。此外也有56.2%的受訪用戶認為聯合辦公租賃方式靈活,可幫助公司應對疫情短期影響。艾媒咨詢分析師認為,疫情對中小企業的沖擊最大,而聯合辦公在辦公模式、租賃模式上的靈活特點更適合該類企業的短暫過渡需求,因此“后疫時期”聯合辦公市場有較大增長機會。
 
 
 
超六成用戶對疫后聯合辦公服務滿意
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,“后疫時期”受訪聯合辦公用戶對于平臺服務基本滿意,占比達到65.3%。其中辦公環境是用戶感受到體驗提升最大的服務環節,42.3%的受訪用戶認為其得到改善。艾媒咨詢分析師認為,針對疫情影響,各聯合辦公平臺都強化平臺服務質量,同時在辦公環境優化、以及應對疫情提升衛生安全保障方面大力改進,為用戶帶來更優質的體驗。
 
 
 
近四成用戶認為開放協同是聯合辦公模式最大優勢
iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,受訪用戶認為聯合辦公模式最具競爭力的優勢是開放、協同與互助,占比37.5%。艾媒咨詢分析師認為,聯合辦公模式創立的初衷在于降低辦公室租賃成本而進行共享辦公空間,同時租戶分享信息、知識、技能、想法和拓寬社交圈子,基于開放協同與互助、便利化、低成本的三大共性,聯合辦公品牌個性化發展,由此促進行業快速發展。
 
 
 
 
“后疫時期”中國聯合辦公標桿案例——IFOffice
 
IFOffice是Zenif中盈產業發展有限公司旗下的高端聯合辦公品牌。致力于通過占據城市CBD核心,打造智慧創匯的運營模式及辦公產品服務生態鏈,提供產業社群運營解決方案與產業創新投資服務,助力創新型、快速成長型企業發展。
 
 
 
艾媒咨詢分析師認為,IFOffice通過“產業互聯+資產管理”雙核心業務,產品結構復雜程度較高,涉及領域較廣,企業抗風險能力較強;與此同時,企業在擴大經營規模的同時,應注意各業務板塊、各領域協調發展。
 
 
 
數字經濟助推聯合辦公智能化生態建設
數據顯示,2019年中國數字經濟增長至規模達35.8萬億元,占GDP比重達36.2%, 同時5G、大數據、AI/AR等也加速發展。數字經濟的發展,加速著聯合辦公行業智能化生態建設。艾媒咨詢分析師認為,科技進步的推動下,聯合辦公企業將加快智能辦公布局。企業將借助科技手段提高效率,在萬物互聯的支撐下加快建設智能辦公生態。同時,智能辦公將成為企業辦公剛性需求,后疫時代企業辦公方式發生轉變,面對新需求,聯合辦公行業將豐富所能提供的智能元素,搭建并完善智慧化辦公生態系統,最終完成智慧聯合辦公的轉變。
 
 
 
 
中國聯合辦公行業發展趨勢分析 
 
聯合辦公認知度提高,行業潛在客戶群擴大  
艾媒咨詢分析師認為,隨著人們改變辦公方式的看法,以及聯合辦公具有的辦公模式靈活性較強、空間功能較全、租賃成本較低等優勢會日趨凸顯,面對企業對辦公空間低成本、體驗升級等需求特點,聯合辦公行業將不斷推出靈活產品服務以迎合市場新需求。隨著社會不斷提高聯合辦公行業的認知度,企業辦公服務新需求將進一步釋放,聯合辦公行業的潛在客戶群也將進一步擴大。
 
“后疫時期”經濟回暖帶動行業發展,聯合辦公市場有望繼續擴大 
艾媒咨詢分析師認為,雖然新冠疫情對全球經濟造成嚴重沖擊,但中國市場已經開始回暖,經濟復蘇正在加快步伐。在“后疫時期”市場恢復階段,政府會加強對中小企業的扶持的支持,大批中小型市場經濟主體也會煥發新的動能,聯合辦公行業作為企業服務新興模式,其共享開放的模式契合新經濟時代市場發展需求,能夠幫助更多創新業態的發展,市場整體發展態勢仍然值得看好。
 
市場細分日趨明顯,產品服務趨于垂直化 
艾媒咨詢分析師認為,受疫情及后續影響,將會有更多的大中型企業融入聯合辦公市場,選擇與聯合辦公品牌進行合作。這些企業通過聯合辦公企業的品牌輸出,利用聯合辦公的靈活優勢,將業態內碎片空間進行再整合,即進行碎片化空間管理,進而發展垂直細分市場。與此同時,聯合辦公行業產品由“空間賦能”向“服務賦能”迭代升級,服務賦能模式深入發展,面對租戶的個性化需求,聯合辦公品牌將趨于提供專業化、垂直化服務,提高對所屬特定行業的小微企業的吸引力度以及其聯合辦公市場的競爭力。

行業拓展新業務收入渠道,盈利模式實現多元化
目前中國大部分聯合辦公企業的主要盈利模式為“承租運營”模式,但基于行業資本回歸理性,企業通過融資這一方式以擴大經營規模難度加大,新冠疫情影響下場所空置率擴大,對聯合辦公企業運營造成較大影響。各聯合辦公品牌也積極嘗試開拓業務板塊,豐富產品結構。艾媒咨詢分析師認為,未來聯合辦公企業將尋求盈利模式轉變,如加強垂直化增值服務提供,不斷推進精細化管理、多元化營收和差異化運營,擺脫“二房東”模式的局限,通過多元化盈利模式尋求更大發展空間。
 

文章來源:艾媒網
https://www.iimedia.cn/c400/74565.html(點擊鏈接獲取完整報告)
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